12月30日晚間，北京燕東微電子股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)：燕東微）公告，計(jì)劃通過(guò)定向增發(fā)股票的方式，向控股股東北京電子控股有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“北京電控”）募集資金總額不超過(guò)40.2億元人民幣。扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額將主要用于投資北電集成的12英寸集成電路生產(chǎn)線項(xiàng)目，以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。本次發(fā)行的每股發(fā)行價(jià)格為17.86元/股。
燕東微成立于1987年，前身為國(guó)營(yíng)878廠和北京市半導(dǎo)體器件二廠，是中國(guó)首家專(zhuān)業(yè)化集成電路廠。2000年，通過(guò)“債轉(zhuǎn)股”實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)重組，2008年北京電控收購(gòu)其他股東股權(quán)，成為其主要股東。2010年起，北京電控對(duì)系統(tǒng)內(nèi)微電子企業(yè)進(jìn)行重組，燕東公司成為其重要組成部分。
燕東微擁有二十余年聲學(xué)傳感器設(shè)計(jì)和制造經(jīng)驗(yàn)，是國(guó)內(nèi)主要的ECM前置放大器出貨商之一，目前主營(yíng)業(yè)務(wù)包括晶圓制造和封測(cè)服務(wù)，制造業(yè)務(wù)范圍涵蓋分立器件、模擬集成電路、特種集成電路及器件，在晶圓制造業(yè)務(wù)上具有6英寸、8英寸晶圓制造產(chǎn)線，具備向客戶(hù)提供規(guī)模化制造服務(wù)的能力。
此次募資中，40億元將投向北電集成12英寸集成電路生產(chǎn)線項(xiàng)目，而剩余的2,000萬(wàn)元將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。該項(xiàng)目旨在建設(shè)28nm-55nm HV/MS/RF-CMOS等特色工藝平臺(tái)，規(guī)劃產(chǎn)能為每月5萬(wàn)片，產(chǎn)品主要面向顯示驅(qū)動(dòng)、數(shù)模混合、嵌入式MCU等領(lǐng)域。
此次定增募資是燕東微抓住發(fā)展機(jī)遇、實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的重要舉措，有助于公司擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模、提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，并鞏固其在集成電路產(chǎn)業(yè)中的行業(yè)地位。該項(xiàng)目的達(dá)產(chǎn)年為2031年，預(yù)計(jì)收入為83.40億元；2027年至2038年作為項(xiàng)目計(jì)算期，平均稅后利潤(rùn)為6.60億元，銷(xiāo)售利潤(rùn)率為9.51%，總投資利潤(rùn)率為2.21%。
燕東微表示，本次發(fā)行的募集資金將用于北電集成12英寸集成電路生產(chǎn)線項(xiàng)目的建設(shè)，形成國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的集成電路特色工藝平臺(tái)，加快提升制程水平和大規(guī)模量產(chǎn)運(yùn)營(yíng)能力，構(gòu)建強(qiáng)大的集成電路產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈。
定增預(yù)案顯示，燕東微本次發(fā)行的股份數(shù)量不超過(guò)2.25億股，未超過(guò)本次向特定對(duì)象發(fā)行前公司總股本的30%，發(fā)行價(jià)格為17.86元/股，認(rèn)購(gòu)方為北京電控。按照燕東微本次發(fā)行股份數(shù)量上限測(cè)算，北京電控在燕東微發(fā)行股份完成后仍是其控股股東，將直接持有燕東微45.21%的股份比例，并通過(guò)下屬單位及一致行動(dòng)人合計(jì)控制其58.75%的股份比例。
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